ในการพบกันครั้งแรกจะไม่มีค่าใช้จ่าย 

สิ่งที่จะได้รับ

1. เข้าใจภาพรวมการวางแผนการเงิน
2. แนะนำเราและพันธมิตร
3. ขอบข่ายการให้บริการ
4. ตัวอย่างแผนการเงิน
5. เงื่อนไขและข้อจำกัด
6. ทั้งสองฝ่ายพิจารณาว่าจะใช้/ให้บริการในขั้นต่อไปหรือไม่

 ในการนัดหมายครั้งแรก นักวางแผนการเงินจะแจ้งราคาในการให้คำปรึกษา โดยพิจารณาจากข้อมูลและความต้องการของผู้รับคำปรึกษา